一般的に、ご相談者の悩みや希望を伺いい、これからの夢や具体的な目標を一緒に整理します。
夢や目標の実現に向けて家庭の収支をチェックして、ライフスタイルに対する価値観や現実の状況をを話し合いながら、無理のないファイナンシャル・プランの作成を行います。
FPと悩みや希望を話し合います。
なにをどうしたいのかをFPと一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。
FPが家計について確認します。
家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状をFPが確認します。
FPが家計の状況をチェックします。
現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかなどをFPが専門家の視点で検証します。
FPとベストなプランを作ります。
改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャル・プランをFPが提案し、相談者がFPと話し合いながら、ベストなプランを決定します。
手続きなどもサポートしたします。
改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。
ライフプランの提案書作成、収入・支出・資産運用のキャッシュフロー表作成、リスクコンサルティング、リスクマネジメント
| 所在地 | 富山県富山市上袋100-1 アピタ富山店1F |
|---|---|
| 営業時間 | 9:30-19:00 |
| TEL | 076-493-9161 |
| FAX | 076-493-9162 |
| 駐車場 | アピタ富山店駐車場をご利用ください |